市场行情表现 - 沪指跌0.12%报3635.13点 深证成指跌0.26%报11128.67点 创业板指跌0.38%报2333.96点 科创50指数跌1.39% [1] - 沪深北三市合计成交17366亿元 较前一日减少约1160亿元 [1] - 半导体 券商 保险 银行板块走低 工程机械 燃气 钢铁 电力 农业 有色板块拉升 [1] - 雅江水电概念爆发 高铁概念崛起 [1] 房地产政策调整 - 北京五环外取消购房套数限制 加大公积金支持力度 [2] - 新政通过区域差异化政策释放五环外住房需求 促进职住平衡 加速库存去化 [2] - 降低居民购房资金压力 激活市场需求 加快行业止跌回稳 [2] 创新药政策支持 - 国家医保局建立"新上市药品首发价格机制" [3] - 给予高质量创新药更高定价自由度 高效挂网流程 更长价格稳定周期 [3] - 新靶点/新机制创新药企有望获得更快现金流回报 [3] - 2025年政府多次优化药品集采政策 商保创新药目录即将出台 [3] 半导体行业动态 - TI计划8月启动新一波涨价 幅度超6月 覆盖工控 车载 算力相关芯片 [4] - 工业控制产品提价迅猛 自动化用16位ADC芯片从3.2美元涨至4.1美元 涨幅28% [4] - 国产模拟芯片厂商将获得更多替代空间和机遇 [4] 机器人产业发展 - 2025世界机器人大会首发新品超100款 为去年近2倍 [5][6] - 1500余件展品覆盖工业制造 家庭服务 医疗护理 应急救援等全场景应用 [6] 农业产能调控 - 农业农村部引导调减约100万头能繁母猪 [7] - 6月末能繁母猪存栏4043万头 达正常保有量103.7% 接近产能调控上限 [7] - 5月龄以上中大猪存栏量和上半年新生仔猪量均处历史高位 [7]