必得科技实控人方拟9亿转让5617万股 2021年上市募4亿
股份转让协议 - 必得科技实际控制人王坚群、刘英及其一致行动人王恺、王坚平、李碧玉与鼎龙启顺签署《股份转让协议》,拟转让合计56,167,150股股份,占公司总股本的29.90%,交易总价为89,700万元,对应每股转让价格为15.97元 [1] - 转让后王坚群持股比例从51.82%降至38.87%,刘英持股比例从18.13%降至2.65%,王恺、王坚平、李碧玉不再持有公司股份 [2] - 本次转让不会导致公司控股股东或实际控制人变更,王坚群仍为控股股东,王坚群与刘英仍为实际控制人 [2] 交易细节 - 交易不触及要约收购,不构成关联交易,不会对公司正常生产经营造成不利影响 [2] - 交易尚需取得上交所合规性确认及完成股份过户登记手续,最终实施存在不确定性 [2] - 受让方鼎龙启顺资金来源于自有和自筹资金,目前尚未全部到账,存在资金筹措风险 [2] 公司上市及募资情况 - 必得科技于2021年3月1日在上交所主板上市,发行数量2700万股,发行价格15.99元/股,保荐机构为兴业证券 [3] - 首次公开发行募集资金总额4.32亿元,净额3.92亿元,其中2.06亿元用于轨道交通车辆配套产品扩产项目,6836.23万元用于研发中心建设项目,1.18亿元用于补充营运资金 [3] - 发行费用合计3973万元,其中保荐承销费用2500万元 [4]