纳斯达克市场表现 - 纳斯达克指数连续两日创下收盘历史新高，周五上涨1%至21,450.02点 [1][4] - 过去一个月纳斯达克指数上涨4%，年初至今上涨12.6% [5] - 道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数在过去一个月多次创下收盘历史新高 [1] 科技股上涨驱动因素 - 科技巨头在美国国内进行大规模投资，苹果公司宣布将在四年内投入6000亿美元以促进国内制造业，其股价上周飙升13% [2][5] - 围绕人工智能（尤其是生成式AI）的持续热情是推动科技股上涨的关键因素 [2][4] - 尽管利率削减被推迟，投资者仍预期美联储今年将至少实施两次25个基点的降息，首次可能在9月，这将有利于增长型资产如科技股 [10] 半导体行业复苏 - 对具备强大图形性能和充足内存的高效处理器的需求，推动半导体行业在过去两年强劲复苏 [9] - 前总统特朗普表示将对进口半导体征收100%关税，但在美国制造的公司可豁免，预计将促使更多科技公司在美国生产 [6] - 智能设备日益普及，提升了对面部识别、视频分析和图像处理等功能的需求，进而推动对先进计算和机器学习能力的需求 [8][9] 重点公司分析：微软 - 微软是全球最大的基础广泛的技术提供商之一，在桌面操作系统市场占有率超过73% [13] - 公司是重要的公共云提供商，可大规模提供各种基础设施即服务和平台即服务解决方案 [13] - 微软当前财年预期盈利增长率为12.3%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去60天内提升了2.3%，Zacks排名为第2级（买入） [14] 重点公司分析：博通 - 博通是领先的半导体设备设计师、开发商和全球供应商，专注于复杂的数字和混合信号CMOS基设备以及模拟III-V基产品 [15] - 其半导体解决方案广泛应用于企业和数据中心网络、家庭连接、智能手机、数据中心服务器等终端产品 [15] - 博通当前财年预期盈利增长率为36.1%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去60天内提升了0.2%，Zacks排名为第2级（买入） [16] 重点公司分析：奈飞 - 奈飞被视为流媒体领域的先驱，一直积极投资于原创内容组合建设，以维持其领先地位 [17] - 公司当前财年预期盈利增长率为31.4%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去60天内提升了2.9%，Zacks排名为第1级（强力买入） [18] 重点公司分析：Shopify - Shopify是一个领先的全球商业平台，帮助各种规模的企业启动、扩展、营销和运营 [19] - 公司当前财年预期盈利增长率为8.5%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去60天内提升了0.7%，Zacks排名为第1级（强力买入） [19] 人工智能领域发展 - 生成式AI的长期前景虽存在分歧，但对其可能性的兴奋度近年来激增，许多观点认为该技术仍处于早期阶段 [7] - 英伟达公司是该领域的领导者之一，在推动创新和投资者兴趣方面发挥了关键作用，其股价在2025年迄今已上涨38.6% [7] - 英伟达的成功促使其他大型科技公司加大了对生成式AI的投资 [8]