市场表现与流动性 - 沪指涨0.34%报3647.55点 深证成指涨1.46%报11291.43点 创业板指涨1.96%报2379.82点 北证50指数涨1.18% [1] - 沪深北三市合计成交18501亿元 较前一日增加1135亿元 [1] - 医药、地产、家电、汽车、半导体、券商、酿酒等板块走强 PEEK材料、锂矿、AI产业链股爆发 消费电子、飞行汽车概念活跃 [1] - A股市场流动性相对充裕 交投情绪处于高位 短期震荡或为后续行情积蓄动能 [1] 锂矿供应与价格影响 - 宁德时代宜春锂矿采矿许可证到期暂停开采 年采矿产能3300万吨 配套锂盐冶炼厂年产能10万吨碳酸锂 [2] - 停产一个月影响8300吨碳酸锂产量 占国内7月碳酸锂供应量10万吨的8% [2] - 7月国内碳酸锂月度供应过剩2682吨 该矿停产或导致月度供应短缺 推动碳酸锂去库 [2] - 停产三个月或影响2.5万吨碳酸锂供应量 [2] - 事件导致国内锂供应减少8300吨/月 占国内月度供应8% 推动锂价大幅上涨 [2] - 宜春部分锂矿产能合计18.5万吨LCE/年 占全球锂供应12.5% 全部停产或导致全球锂供应短缺 [2] - 国内锂电需求旺盛 海外锂盐进口量减少 预计锂价维持涨势 [2] 科技与制造业投资 - 苹果公司追加1000亿美元美国国内制造业投资 [3] - 此举为规避硬件产品未来面临惩罚性关税的措施 [3] - A/H股果链代表公司估值较低 看好果链情绪修复及2025-2027年硬件创新周期 [3] - 建议关注有苹果业务基础业绩且卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司 [3] 机器人产业发展 - 各地发布机器人产业支持政策 给予产业补贴或消费补贴 [4] - 灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节多种方案齐头并进 加速具身智能机器人迭代 [4] - 后续潜在催化包括世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标 [4] - 看好传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节 [4] - 杭州提出促进具身智能机器人产业发展 加强网络和算力基础设施规划布局 [6] - 聚焦具身智能"大脑"（大模型）、"小脑"（运动控制系统）及"本体"（核心部件和整机）三大核心以及专用芯片环节 [6] 新能源汽车销售 - 7月新能源汽车产销完成124.3万辆和126.2万辆 同比分别增长26.3%和27.4% [6] - 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的48.7% [6] - 1-7月新能源汽车产销完成823.2万辆和822万辆 同比分别增长39.2%和38.5% [6] - 1-7月新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45% [6] 医药行业合作 - 复星医药控股子公司授予Expedition除中国外全球范围内开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利 [7] - Expedition支付至多1.2亿美元首付款及开发监管里程碑付款 [7] - 基于年度净销售额支付至多5.25亿美元销售里程碑款项 [7] - 复星医药保留许可产品在中国的开发、生产及商业化权利 [7] 国际贸易环境 - 美国对华关税措施再暂停90天 [5]