交易概述 - 钱江生化控股子公司光耀热电拟增加注册资本6000万元 全部由海昌新市镇认缴[1] - 公司放弃增资优先认缴权 并以1元价格转让光耀热电3.02%股权给海昌新市镇[1] - 交易完成后持股比例从55%降至39.29% 光耀热电不再纳入合并报表范围[1] 交易背景 - 光耀热电受天然气价格高位运行影响持续亏损 经营不及预期[1] - 2023年亏损6350万元 2024年前三季度亏损4086万元[1] - 截至2024年9月末净资产4179万元 资产负债率达92.18%[1] 交易定价 - 股东全部权益评估价值为1.5亿元[1] - 交易定价基于评估价值[1] - 因交易定价低于原注册资本2亿元 原股东需按持股比例以1元价格转让股权进行对价补偿[2] 股权结构调整 - 除钱江生化外 其他股东也以1元价格转让部分股权[2] - 海昌新市镇合计以3元价格受让原股东方约5.49%股权 共计出资额1429万元[2] - 增资扩股及股权转让后钱江生化仍为第一大股东[2] 交易影响 - 将减少光耀热电亏损对公司业绩的不利影响[2] - 符合公司聚焦核心主业发展战略[2] - 财务核算将由成本法变更为权益法[2] 担保安排 - 公司按持股比例为光耀热电提供担保余额1.9亿元[2] - 交易后各股东将依据持股比例进行融资担保[2] - 海昌新市镇对公司超比例担保部分提供反担保[2]