海光信息与中科曙光吸收合并交易 - 海光信息拟通过向中科曙光全体A股股东发行A股股票方式换股吸收合并中科曙光 并募集配套资金 两家公司股票自5月26日起停牌不超过10个交易日 该交易为5月16日重组新规后首单上市公司吸收合并案例 [1] - 中科曙光在高端计算、存储、云计算领域技术积累深厚 海光信息专注国产架构CPU及DCU芯片设计 整合将优化从芯片到软件系统的产业布局 实现产业链强链补链延链 [1] - 交易符合全球科技产业变革趋势 有望推动公司迈向更高发展台阶 [1] 并购重组政策环境 - 5月16日修订的《上市公司重大资产重组管理办法》明确吸收合并锁定期要求 建立简易审核程序 将上市公司吸收合并纳入适用情形 释放交易潜力 [2] - "科创板八条"政策发布后新增并购交易102单 披露交易金额超260亿元 2024年以来新增披露40单并购交易 含14单发行股份/可转债购买资产及5单现金重大重组 [2] - "科创板八条"发布后的现金重大收购及发股类交易单数已超过2019-2023年5年总和 [2] 科创板并购重组进展案例 - 芯联集成收购芯联越州完成审核问询回复 思林杰收购科凯电子、嘉必优收购欧易生物、华海诚科收购衡所华威、希荻微收购诚芯微已发出审核问询 长盈通收购生一升光电获受理 [3] - 禾信仪器收购量羲技术、晶丰明源收购易冲科技通过股东大会待申报 硅产业集团收购新昇晶投等3家控股子公司少数股权发布交易草案 [3] - 亚信安全2024年11月完成收购港股亚信科技 成为2024年境内网络安全行业规模前列收购项目 交易后2024年营收达35.95亿元 同比增长123.56% [4] - 美埃科技2024年10月通过子公司以自有资金加并购贷款方式收购港股捷芯隆并私有化退市 交易使其具备洁净室全方位解决方案能力 已顺利完成 [5] - 北方华创2025年3月协议受让芯源微17.9%股份并改组董事会 实现控股 双方同属集成电路装备行业 产品具互补性 交易后可推动设备工艺整合 [6] 行业整合趋势 - 科创板公司积极利用并购重组政策实现外延式高质量发展 新质生产力方向及产业整合逻辑案例渐次落地 [4] - 亚信安全与亚信科技交易后在电信运营商等关键信息基础设施行业实现协同发展 完善能力体系并增强持续经营能力 [4] - 美埃科技收购拓展洁净室解决方案市场边界 实现产品线延伸 [5] - 北方华创与芯源微交易推动集成电路装备解决方案的完整性与高效性提升 [6]