政策动态 - 张家口市自2022年9月1日起将风电项目由核准制调整为备案制 成为首个正式落地的地方风电备案制政策 [1] - 国家能源局正在组织编制"千乡万村驭风行动"方案 争取尽快推动实施 [1] - 国家相关部门出台《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》提出推动风电项目由核准制调整为备案制 [4] 市场表现 - 风电概念指数从902.39点上涨至956.21点 三个交易日上涨5.96% 其中8月17日单日上涨1.24% [1] - 8月17日宝塔实业 川润股份等14只风电概念股涨停 [1] - 国信证券估计"千乡万村驭风计划"和老旧机组改造政策有望推动"十四五"期间年均风机需求从50GW提升至60-70GW 2023-2025年增长率有望从10%提升至25% [4] 行业现状 - 截至2021年底我国陆上风电装机规模突破3亿千瓦 海上风电跃居世界第一 但分散式风电装机仅约1000万千瓦 占比极低 [2] - 2022年上半年新增风电装机中 以集中式风电为主的"三北"地区新增装机占全国84% [2] - 风电光伏在能源结构中占比不足5% 未来新型能源系统中目标占比需达65%-70% [3] 发展机遇 - 分散式风电具备就地消纳优势 可降低或省去输送费用 [3] - 随着双碳目标推进 中小型风电装机成本下降和发电效率提高 分散式风电经济效益显著提升 [3] - 备案制改革简化审批流程 将吸引更多企业参与分散式风电项目开发 [4] 企业布局 - 金风科技2021年分散式风电新增装机容量267.2万千瓦 占比33.3%位列第一 [5] - 运达股份新增装机容量151.0万千瓦 占比18.8%位列第二 公司明确看好分散式风电发展前景 [5] - 明阳智能 三一重能 中车风电等公司分散式风电新增装机量位居前列 [5] - 东方电缆 新强联 大金重工 天顺风能 金雷股份等上游零部件企业将受益于风电装机量增长 [5] - 隆华新材投资约6亿元建设8万吨/年端氨基聚醚项目 看好风电行业需求前景 [5]