新能源板块上半年业绩增长 - 天顺风能预计上半年净利润5.2亿元-6亿元 同比增长104.72%-136.22% 新增海上风电桩基业务实现突破 陆上塔筒和叶片交付量增加 风电场并网规模和发电业务增长 [1] - 公司海上风电有效产能50万-60万吨 在欧洲和中国江苏、广东布局产能 计划完善福建和广东产能 加强单管桩、导管架及漂浮式平台优势 [1] - 海上风电行业基本实现平价 不再依赖政策补贴 预计60-70GW项目在"十四五"期间落地 [1] 光伏设备市场需求旺盛 - 捷佳伟创预计上半年净利润7.36亿元–8.12亿元 同比增长45%–60% 因市场行情好 产品需求良好 销售订单增长 软件增值税退税收益增加 [2] - TOPCon电池规划产能超600GW 公司具备整线交付能力 PE-poly、硼扩散等设备已量产运行 受益于PERC技术升级和产能扩张 [2] - HJT技术中标全球头部企业整线订单 半导体领域湿法刻蚀清洗设备获批量订单 实现从光伏向半导体装备的业务拓展 [2] 新能源发电量显著提升 - 中国核电累计商运发电量1008.27亿千瓦时 同比增长5.83% 上网电量948.60亿千瓦时 同比增长6.11% [3] - 新能源发电量105.59亿千瓦时 同比增长62.01% 上网电量103.81亿千瓦时 同比增长61.92% [3] - 公司采取核电+新能源双轮驱动策略 风光在运装机突破1250万千瓦 "十四五"末目标3300万千瓦 研究新一代太阳能电池和储能技术 转型为新能源产品供应商 [3] 特高压建设带动设备需求 - 平高电气预计上半年净利润3.32亿元左右 同比增长185%左右 因行业发展势头良好 电网建设加快 市场开拓力度加大 项目履约交付 营业收入增长 [4] - "十四五"期间规划"24交14直"特高压线路 川渝和黄石交流线路完成招标 另有2交5直线路争取核准 电网工程建设掀起热潮 [4] - 公司特高压领域有福州-厦门、张北-胜利、川渝等工程合同 新能源装机高增长 预计2023-2025年风电年均新增装机60-70GW 光伏年均新增装机95-125GW [4]