财务表现 - 上半年销售同比下跌2.7% [1] - 撇除资产出售收益后经调整盈利上升12% [1] - 两公司EBIT利润率均扩张1.7个百分点 康师傅达9.2% 统一企业中国达9.6% [1] 业务展望 - 即食面市场份额损失已正常化 有利于下半年销售增长转正 [1] - 饮料业务面临竞争加剧和需求放缓的挑战 [1] 投资价值 - 公司拥有高股息率 在中国消费市场中具备下行保护 [1] - 在宏观经济和消费情绪平淡环境下显得更具吸引力 [1] - 摩根大通给予"增持"评级 [1]