公司定位与使命 - 公司是首家落户长三角的股份制商业银行理财子公司，使命为“服务实体经济，助力共同富裕” [2][3] - 公司致力于打造对标世界一流水准的平台型、科技型、全能型资管企业 [3] - 公司战略目标是成为居民财富管理主阵地和服务实体经济主力军 [3] 五年发展关键成果 - 累计投向实体经济规模超万亿元 [5] - 累计服务客户超2500万，累计为投资者创造收益近2000亿元 [8] - 2024年末产品规模超2万亿，是全行业唯一一家ROE连续四年保持在20%以上的理财子公司 [12] - 五年来营业收入超160亿元，净利润超百亿元，净利润年复合增长率11% [12] - 五年来获权威奖项超两百项 [12] 社会责任与客户服务 - 累计推进157场“万里行”线下投教活动，辐射人群超5000万人 [7] - 发力“温暖童行”慈善理财系列产品，累计募集资金规模超170亿元，实现捐赠超1000万元，惠及儿童超3万人 [8] - 公司恪守“陪您很久、离您很近”服务理念，坚持投资稳健、风格稳定、收益稳当、消保稳妥、体系稳固的“五稳”核心要求 [7][8] 公司治理与风险管理 - 构建了围绕党委会、董事会、监事会、经理层和职代会“五大主体”的现代企业治理机制 [11] - 健全“7+8+X”的全面风险管理体系，强化信用、市场、流动性等重点领域风险防控 [11] - 迭代升级客户、渠道、产品、投研、资产、风控“六位一体”的经营管理机制 [11] 行业创新与领先地位 - 实现业内多个首创，包括首家加入全国金标委银行间市场技术标准工作组，首家理财直连报送单位，成功发行行业首款公募慈善理财产品等 [12] - 发布首个长三角崛起型中心城市指数，助力长三角一体化发展 [12] - 通过股权产品实现银行理财子公司首次投入国家级引导基金项目 [12] 未来战略规划 - 公司将战略前瞻加快新赛道布局，巩固第一增长曲线，迈出第二增长曲线 [13] - 未来将按照三个三年规划的战略部署发展，即“打基础、建体系”、“提质量、强能力”、“创一流、树标杆” [13] - 公司将致力于打造类别齐全、策略丰富、层次清晰的理财产品和服务体系 [13] - 未来将聚焦低利率环境下获取绝对收益，向多资产、多策略方向探索创新，打造投资顾问式服务新模式 [15]