业绩表现 - 4家A股上市银行2022年上半年营业收入和净利润均实现稳步增长 [1] - 江阴银行营业收入20.36亿元同比增长25.96% 归母净利润5.75亿元同比增长22.10% [2] - 张家港行营业收入23.53亿元同比增长5.74% 归母净利润7.62亿元同比增长27.76% [2] - 南京银行营业收入235.32亿元同比增长16.28% 归母净利润101.51亿元同比增长20.07% [2] - 常熟银行营业收入43.74亿元同比增长18.86% 归母净利润12.01亿元同比增长19.96% [2] 资产质量 - 4家银行不良贷款率较年初均有所下降 [1] - 江阴银行不良贷款率0.98%较年初下降0.34个百分点 拨备覆盖率496.08%较年初上升165.46个百分点 [2] - 南京银行房地产对公贷款不良率1.01% 个人按揭贷款不良率0.42% [7] 息差水平 - 江阴银行净息差2.19%较2021年末上升5个基点 [3] - 常熟银行净息差3.09%较2021年末上升3个基点 [3] 机构持仓 - 中庚价值领航基金二季度加仓常熟银行3143.08万股市值6.20亿元 [4] - 中庚价值品质一年持有基金加仓常熟银行393.93万股市值4.20亿元 [4] - 南方金融主题基金新进张家港行前十大流通股东市值1.15亿元 [4] - 社保基金16042组合新进常熟银行前十大股东持股6557.21万股占比2.49%市值5.01亿元 [4] - 法国巴黎银行增持南京银行持股比例从14.04%提升至16.37% [4] 业务发展 - 南京银行贷款总额9036.17亿元较年初增加1132.95亿元增长14.34% [7] - 房地产对公贷款余额461.18亿元 个人按揭贷款余额839.87亿元 [7] 行业展望 - 申万银行指数年内调整幅度达13.74% [6] - 机构看好银行股估值修复 特别是有区域优势的城商行和农商行 [7] - 宏观经济有望向好 银行业资产质量预期改善 [7]