券商调研活动分析 - 今年以来券商共调研1061只个股 远超去年同期的740只 [2] - 电子行业最受青睐 覆盖127只个股 医药生物和机械设备分别覆盖125只和124只 [2] - 迈瑞医疗和汇川技术均获95家券商调研 中科创达获94家调研 容百科技获90家调研 [2] 市场表现亮点 - 粤海饲料年内涨幅达143.74% 雄帝科技涨94.90% 安旭生物涨90.56% [2] - 涨幅居前个股分属农林牧渔、计算机和医药生物行业 [2] 头部券商调研频率 - 中信建投调研386次居首 中金公司373次 中信证券323次 [1][3] - 国泰君安、浙商证券、广发证券调研次数较多 [3] 行业配置观点 - 成长股将成反攻主力 重点关注光伏、风电、智能驾驶、互联网、数字经济 [4] - 中期建议增配大金融板块 因与外部因素相关度低且与内部稳增长相关度高 [4] - 稳增长方向布局包括传统基建地产投资和新基建领域 [4] 市场趋势判断 - A股估值接近历史底部 市场反弹有望延续 [4] - 新兴产业朱格拉周期产业逻辑值得期待 重点关注新能源和半导体 [4] - 新增社融加速改善和外部因素缓解将推动A股进入新一轮上行周期 [4]