全球智能手机面板市场整体概况 - 2025年上半年全球智能手机面板出货量约10.9亿片 同比增长1.6% 呈现政策驱动型增长与技术分化并存特征 [1] 技术结构分化趋势 - a-Si LCD面板凭借成本优势实现稳健增长 上半年出货量约6.4亿片 同比增长14.2% [2] - LTPS LCD面板市场持续萎缩 上半年出货量仅4800万片 同比大幅下滑56.1% 厂商加速向车载及中尺寸产品转移产能 [2] - 刚性OLED面板出货量约1亿片 同比下降12.8% 受柔性OLED向下渗透影响占比持续走低 [2] - 柔性OLED面板受益成本优化和中端机型渗透 上半年出货量接近3亿片 同比增长5.2% 增长趋势具可持续性 [3] 市场竞争格局 - 京东方以2.6亿片总出货量稳居市场首位 市场份额24.2% 其中a-Si LCD出货1.8亿片 柔性OLED出货7100万片 [6] - 三星显示以超1.7亿片出货量位居第二 市场份额15.7% 但同比下滑1.4% 其中刚性OLED出货8440万片 柔性OLED出货8660万片 [6] - 华星光电凭借a-Si LCD成本与产能优势 总出货量1.4亿片同比激增50.5% 其中a-Si LCD出货8600万片同比增长180% 稳居全球第三 [6] OLED细分市场表现 - 全球OLED智能手机面板上半年出货超4亿片 其中柔性OLED占比3亿片 [7] - 韩厂仍主导高端市场 OLED总出货量近2亿片 市场份额49.1% 但同比下滑1.5% 柔性OLED出货1.1亿片占比37.7% [8] - 中国大陆OLED面板总出货量约2亿片 同比增长3.4% 全球市场份额达50.9% 其中柔性OLED出货1.9亿片 全球占比62.3% 同比增长7.7% [8] - 京东方柔性OLED出货7100万片全球第二 同比增长10.3% 市场份额23.8% [8] - 天马OLED出货4320万片同比增长15.6% 全球排名第三 [8] - 华星光电OLED出货4100万片同比增长8.6% 市场份额10.3% 在折叠屏及LTPO领域份额持续攀升 [9] - 维信诺OLED出货3700万片 二季度出货2100万片环比增长33.7% 位居国内第三 [9] 未来发展趋势 - 柔性OLED成本下探与高世代线布局将推动需求持续增长 中尺寸OLED市场有望成为新增长引擎 [10]