公司融资活动 - Fort Technology Inc 完成私募可转换债券发行 总额最高达500万加元 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行结束日至2025年9月30日期间 [1] - 可转换债券持有人有权按每股0.185加元价格转换为Fort公司单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为每股0.185加元 有效期为5年 [1] - 此次私募对Fort公司估值约为2700万加元 [1] 资金用途与交易结构 - 私募净收益将用于Fort公司一般营运资金需求及根据贷款协议发放贷款 [2] - Jeffs' Brands Ltd及其首席执行官参与私募 公司购买220万加元可转换债券 该交易构成关联方交易 已根据适用法律获得批准 [3] - 私募将分一期或多期完成 需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准 [4] 贷款业务拓展 - Fort公司与英国房地产投资公司EEH Ventures Limited签署贷款协议 提供初始200万英镑贷款 12个月后可根据要求追加100万英镑贷款 [5] - 贷款利率为年化7.5% 期限3年 Fort有权将未偿还贷款本息转换为EEH公司最高25%股权 需获得多伦多证券交易所创业板批准 [5] - EEH子公司Oxford Road Investments Limited为贷款提供担保 并以特定盈余收益作为抵押 [5] 公司业务背景 - Jeffs' Brands Ltd为数据驱动型电商公司 专注于在亚马逊平台创建和收购产品并将其发展为市场领导者 [6] - Fort Technology Inc专业从事害虫防治和维修行业的业余及专业产品制造与销售 [7]