公司动态 - Jeffs' Brands旗下控股75.02%的子公司Fort Technology Inc通过私募发行可转换债券筹集最高500万加元资金 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从交易完成日至2025年9月30日期间 [1] - 可转换债券持有人有权按每股0.185加元的价格转换为Fort公司单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价0.185加元 有效期5年 此次私募对Fort估值约2700万加元 [1] - Jeffs' Brands及其CEO参与此次私募 公司认购220万加元可转换债券 该交易构成关联交易 已根据加拿大及以色列相关法律获得批准 [3] 资金用途 - 私募所得净资金将用于Fort公司日常营运资金需求及履行贷款协议项下的贷款展期 [2] - Fort公司向英国房地产投资公司EEH Ventures Limited提供200万英镑初始贷款 年利率7.5% 期限3年 12个月后可应EEH要求追加100万英镑 [5] - Fort有权将未偿还贷款本息转换为EEH最多25%股权 需获TSX Venture Exchange批准 EEH子公司Oxford Road Investments Limited提供担保及特定盈余收益质押 [5] 业务背景 - Jeffs' Brands是数据驱动的电子商务公司 专注于在亚马逊平台创建和收购产品并将其发展为市场领导者 结合管理团队对FBA商业模式的理解与先进技术提升产品竞争力 [6] - Fort Technology Inc是专业从事害虫防治和维修行业产品的制造商和销售商 产品覆盖业余和专业市场 [7] 交易进展 - 私募预计分期完成 需满足包括TSX Venture交易所在内的所有必要审批条件 [4] - 可转换债券及转换后证券将根据适用证券法和交易所规则执行持有期限制 [2]