市场表现 - 标普500指数周二上涨1.1%至6445.76点，创下历史收盘新高，这是该指数在不到一个月内的第七次纪录收盘，也是今年第16次纪录收盘 [4] - 纳斯达克指数同样创下历史新高，市场乐观情绪主要源于通胀数据低于预期 [1] - 过去一个月标普500指数上涨2.8%，年初至今累计上涨9.6% [9] 通胀数据 - 7月CPI环比上涨0.2%，低于预期的0.3%，5月为0.3% [5] - 7月CPI同比上涨2.7%，低于预期的2.8% [5] - 核心CPI(剔除食品和能源)环比上涨0.3%符合预期，同比上涨3.1%略高于预期的3% [6] 货币政策预期 - CME FedWatch工具显示市场预计9月降息25个基点的概率从85%升至94% [7] - 通胀数据缓解了市场对特朗普关税推高物价的担忧，增强了降息预期 [7] 推荐股票 - Adobe(ADBE)：预计今年盈利增长12%，过去60天盈利预期上调0.9%，Zacks评级为2 [12] - 微软(MSFT)：预计今年盈利增长12.3%，过去60天盈利预期上调2.3%，Zacks评级为2 [14] - Broadcom(AVGO)：预计今年盈利增长36.1%，过去60天盈利预期上调0.2%，Zacks评级为2 [16] - Analog Devices(ADI)：预计今年盈利增长16%，过去60天盈利预期上调0.1%，Zacks评级为2 [18] - Arista Networks(ANET)：预计今年盈利增长23.8%，过去60天盈利预期上调9.8%，Zacks评级为1 [20] 公司业务 - 微软在PC操作系统市场占有率超过73%，Microsoft 365是全球最受欢迎的生产力软件之一 [13] - Broadcom专注于复杂数字和混合信号半导体设备，产品应用于数据中心、电信设备等领域 [15] - Analog Devices主营模拟、混合信号和DSP集成电路 [17] - Arista Networks提供数据中心和云计算网络解决方案 [19]