战略投资与融资安排 - Pan American Silver通过非经纪私募方式对Galleon Gold进行800万加元的无担保可转换债券投资[1] - 债券期限36个月 年利率10% 可选择以现金或公司普通股支付利息 转换价格为每股0.45加元[2] - 转换后Pan American将持有公司19.59%的部分稀释股份和11.30%完全稀释股份 并享有未来融资的优先认购权以维持19.9%持股比例[2] 债券条款细节 - 债券存续期间可随时按转换价格转换为普通股 提前转换时未付利息按TSXV的20日均价或收盘价较高者折算股票[3] - 公司有权在债券发行满两年后提前偿还全部或部分本金[3] - 融资资金将用于West Cache项目地表开发 债券及对应股票有4个月零1天的限售期至2025年12月14日[4] 矿石加工合作 - 与Pan American子公司Lake Shore Gold签署谅解备忘录 计划将86,500吨大样矿料运送至40公里外的Bell Creek选厂加工[6][8] - 公司负责矿料运输和最终产品回收 同时可获得Pan American的技术团队和设备支持[8] - 冶金测试显示该选厂处理能实现高达98%的黄金回收率 与现有运营形成协同[9] West Cache项目进展 - 安大略省能源矿业部已批准项目关闭计划 允许开展包括86,500吨大样开采在内的勘探计划[11] - 地下试验采矿旨在为预可研提供关键数据 包括钻探、采矿方法优化及回收率验证[12] - 项目位于Timmins以西13公里 占地11,580公顷 处于Abitibi绿岩带有利成矿带 资源量沿走向开放[19] 公司战略与资源禀赋 - Zone 9高品位矿带从基岩延伸至地下350米 含金硫化矿显示良好解离特性 计划通过巷道钻探验证550米以深矿体连续性[14] - 项目邻近Pan American的Timmins West矿山 采用相同运输路线 具备运营协同潜力[13][19] - 公司正系统性地降低项目风险 同时通过勘探持续扩大资源规模[21] 行业参与者背景 - Pan American作为美洲主要金银生产商 在7国运营矿山 拥有30年美洲运营经验及行业领先的ESG表现[22] - West Harbour Capital担任本次交易财务顾问[10] - 项目技术内容由符合NI 43-101标准的合格人员审核[18]