债券发行详情 - 公司定价发行3.5亿美元2028年到期票据，票面利率5.40%，每半年付息一次[1] - 票据将于2025年8月15日完成发行，2028年8月15日到期，公司可选择按面值加溢价条款提前赎回[1] 资金用途规划 - 发行净收益将优先用于偿还公司循环信贷设施（Corporate Facility及SPV Facility）的未偿债务[2] - 后续通过重新提取信贷额度资金，将用于符合投资策略的项目投资、市场化证券配置、运营费用支付及一般企业用途[2] 承销商信息 - 本次发行由摩根大通证券、RBC资本市场、SMBC日兴证券和Truist证券担任联合账簿管理人[3] - 亨廷顿证券、雷蒙德詹姆斯证券等9家机构担任联合经理人[3] 公司业务概况 - 公司主营中低端市场企业定制化长期债务及股权融资解决方案，投资领域涵盖管理层收购、资本重组、增长融资等多元化行业[7] - 目标客户年营收介于1000万至1.5亿美元（中低端市场）及2500万至5亿美元（私募贷款投资）区间[7] - 通过全资子公司MSC Adviser开展资产管理业务，该公司是1940年投资顾问法注册机构[8] 文件披露说明 - 发行相关完整信息见于2025年8月13日定价条款书、初步募股说明书及2025年2月28日招股说明书[4] - 证券发行注册声明已在美国证券交易委员会备案并生效[5]