公司融资公告 - Intuitive Machines宣布定价3亿美元2030年到期的2.500%可转换优先票据，初始购买者有权在13天内额外购买4500万美元票据，总发行规模从最初公布的2.5亿美元上调至3亿美元（若行使选择权可达3.45亿美元）[1] - 票据发行预计于2025年8月18日完成，需满足常规交割条件[1] 资金用途 - 预计净融资额约2.918亿美元（若行使选择权可达3.355亿美元），扣除承销折扣佣金后拟将3200万美元用于支付上限期权交易成本[2] - 剩余资金将用于一般企业用途，包括运营、研发及潜在收购，若行使额外票据选择权，部分资金将用于追加上限期权交易[2] 票据条款 - 票据为无担保优先债务，年利率2.500%，每半年付息一次（4月1日/10月1日），2030年10月1日到期[3] - 初始转换率为每1000美元本金兑换76.2631股A类普通股（相当于每股13.1125美元转换价，较2025年8月13日收盘价10.49美元溢价25%）[4] - 2028年10月6日前不可赎回，之后若股价连续达到转换价130%且满足流动性条件，公司可选择现金赎回[5] 转换与回购条款 - 2030年7月1日前仅限特定条件下转换，之后可自由转换，转换时公司可选择支付现金、股票或组合[4] - 发生"根本性变化"时，持有人可要求公司按面值100%加应计利息回购票据[6][7] 上限期权交易 - 公司同步签订上限期权协议，覆盖票据初始转换对应股数，上限价格为20.98美元/股（较现价100%溢价），旨在减少潜在股权稀释[8] - 期权交易对手方可能通过衍生品交易或直接买卖股票建立对冲头寸，可能影响公司股价及票据价格[9][10] 发行限制 - 票据仅向合格机构投资者私募发行，未在SEC注册，不得在美公开发售[11][12] 公司背景 - 作为太空探索技术公司，2024年成功实现美国自1972年以来首次月球软着陆，2025年再次登陆月球南极，业务聚焦月球运输服务、数据传输入口及基础设施服务[13]