财务表现 - 上半年纯利为43.48亿港元 达到机构全年预测的50%和里昂全年预测的46% [1] - 下半年盈利预计更强 受英镑和澳元走强、高通胀及英国铁路部门3亿英镑处置收益支持 [1] 现金流与股息 - 现金流具有高收益能见度、投资级信用评级及坚韧经营往绩 [1] - 现金流应能支持股息持续增长 [1] 评级与目标价 - 目标价由62港元略上调至63港元 [1] - 重申跑赢大市评级 [1]