财务表现 - 上半年股东应占溢利43.48亿港元，同比增长1% [1] - 中期每股派息0.73港元，同比增加1港仙 [1] 资产处置与并购进展 - 已完成出售英国Rails资产 [1] - 业绩表现及并购进展均符合预期 [1] - 有传闻公司放弃收购参与英国国家电网公司LNG项目的竞标 [1] 业务展望 - 预计下半年英国业务的盈利增长将略为放缓 [1] - 不太可能就出售UK Rails资产派发特别息 [1] 评级与目标价 - 目标价由59港元上调至63.5港元 [1] - 重申"买入"评级 [1]