融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，计划筹集最高100万美元资金，通过发行最多3,333,333个单位实现，每个单位价格为0.30加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证，权证可在36个月内以0.50加元的价格认购一股普通股 [1] - 此次配售需获得加拿大证券交易所的接受 [2] 资金用途与投资者信息 - 融资所得将用于支持持续的项目生成、公司位于美国西部全资拥有的金矿项目勘探以及一般营运资金 [2] - 自然资源投资界的知名人士Rick Rule和Jeff Phillips参与了此次战略性投资，这被视为对公司团队和商业策略的有力信任票 [1] - 公司内部人士可能参与此次配售，该交易预计可豁免多重文书61-101规定的正式估值和小股东批准要求 [3] 权证条款与公司业务 - 单位所含的普通股自交割日起有1年的禁售期，若公司普通股在加拿大证券交易所的加权平均收盘价连续20个交易日达到或超过0.75加元，公司有权将权证的到期日加速至发布加速通知后的30天 [1] - 公司是一家技术驱动的矿产勘探公司，专注于在美国西部勘探和发现高品位贵金属矿床，拥有大量浅成热液脉勘探项目 [5] - 公司与纽蒙特公司在Spring Peak和Lodestar项目上签订了战略性的赚取协议，并且纽蒙特公司以及Centerra Gold Inc 分别在2022年8月和2024年9月收购了公司的战略性股权 [6]