融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售 以每股0 70加元的价格发行24 644 500股普通股 募集资金总额达17 251 150加元 本次发行获得全额认购 包括代理机构全额行使超额配售权 [1] - 发行采用"最大努力"代理方式 由Canaccord Genuity和BMO Capital Markets担任联席主承销商及联席账簿管理人 并与First Nations Financial Markets Limited Partnership共同组成代理团 [1] 融资条款与豁免 - 股份通过加拿大各省(魁北克除外)的上市发行人融资豁免条款发行 在美国依据证券法注册豁免条款发行 在其他司法管辖区依据当地适用的招股说明书或注册豁免条款发行 [2] - 根据上市发行人融资豁免发行的股份不受加拿大证券法规定的法定限售期限制(但需遵守TSX创业交易所四个月限售期规定) [2] - 代理机构获得相当于募集总额6%的现金佣金 但对"总裁名单"上的特定认购方仅支付3%佣金 [3] 关联方参与 - 公司一名董事参与本次配售 以49 980加元认购71 400股 该交易构成MI 61-101规定的"关联方交易" 但因交易金额未超过公司市值25%而豁免正式估值和少数股东批准要求 [4] 资金用途 - 募集资金净额将用于全资拥有的爱达荷州西部Hercules矿区的勘探开发及一般营运资金需求 [5] 公司业务概况 - 公司专注于开发美国爱达荷州新兴斑岩铜矿带 全资拥有的Hercules矿区包含新发现的Leviathan斑岩铜矿系统 是该地区迄今最重要的新发现之一 [8][9] - 公司通过持续钻探实现增长 并获巴里克矿业公司战略投资支持 管理层和董事会具备全球范围内多个贵金属项目发现和开发的成功经验 [9][10][11] 监管与文件 - 与本次发行相关的发行文件及上市发行人融资豁免使用说明可通过SEDAR+平台和公司官网获取 TSX创业交易所的最终批准需完成常规交割后文件提交 [6]