美股市场表现 - 美股近期持续上涨 受一系列强劲经济数据提振 投资者暂时搁置关税担忧并期待美联储降息[1] - 标普500和纳斯达克指数连续两日创历史收盘新高[7] 通胀数据与货币政策 - 7月CPI环比上涨0.2% 低于预期的0.3% 同比上涨2.7% 低于预期的2.8%[4][5] - 核心CPI（剔除食品能源）同比上涨3.1% 略高于预期的3%[5] - 市场对9月降息25个基点的预期概率从85%升至95.9%[8] 消费板块投资机会 - 建议关注消费 discretionary 板块股票 因降息预期降低借贷成本[2] - 推荐五只Zacks评级1-2级的股票：迪士尼(DIS)、嘉年华邮轮(CCL)、孩之宝(HAS)、奈飞(NFLX)、拉夫劳伦(RL)[3] 重点公司分析 迪士尼(DIS) - 业务覆盖影视、电视节目及主题公园 2024财年营收914亿美元[9] - 当前财年预期盈利增长率17.7% 过去60天盈利预测上调1.4%[10] 嘉年华邮轮(CCL) - 全球最大邮轮运营商 承载近半数全球邮轮游客[12] - 当前财年预期盈利增长率40.9% 过去60天盈利预测上调7%[13] 孩之宝(HAS) - 主营玩具游戏设计制造 涵盖传统与数字产品线[14] - 当前财年预期盈利增长率19.5% 过去60天盈利预测上调13.5%[14] 奈飞(NFLX) - 流媒体行业先驱 持续加大原创内容投入[15] - 当前财年预期盈利增长率31.4% 过去60天盈利预测上调2.9%[16] 拉夫劳伦(RL) - 高端生活方式产品设计商 覆盖服装/家居等品类[17] - 当前财年预期盈利增长率19.8% 过去60天盈利预测上调8%[17]