债券发行 - 公司成功定价发行4亿美元本金总额的9.750%优先票据，到期日为2030年，预计于2025年8月20日发行 [1] - 票据由公司及其部分国内子公司提供担保 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于偿还现有追索权仓库设施下的未偿款项 [2] - 资金将用于一般公司用途，包括未来收购投资组合及相关业务，以及部分或全额偿还2026年到期的6.125%优先票据 [2] - 部分资金将用于支付与发行相关的费用和开支 [2] 发行对象 - 票据及担保面向符合《证券法》144A规则的合格机构买家发行 [3] - 同时根据《证券法》S条例向美国境外特定非美国人士发售 [3] - 票据及担保未在《证券法》或任何州证券法下注册，不得在美国境内公开销售 [3] 公司业务 - 公司通过技术赋能银行、零售和医疗保健合作伙伴，为普通美国人提供更具包容性的金融服务 [5] - 拥有超过25年运营历史，服务超过2000万客户，管理超过440亿美元消费贷款 [5] - 业务涵盖零售和医疗保健私有标签信贷、通用信用卡，通过全渠道平台营销 [5] - 汽车金融子公司为汽车经销商和非优质金融组织提供多种融资和服务方案 [5]