港股市场表现 - 恒生指数跌0.77%报25322.1点 恒生科技指数跌1.2%报5509.09点 国企指数跌0.81%报9054.94点 红筹指数跌0.14%报4395.86点 [1] - 科网股集体下跌 阿里巴巴跌2.05% 腾讯控股跌0.51% 京东集团跌2% 小米集团跌1.13% 网易跌2.6% 美团跌2.01% 快手跌1.33% 哔哩哔哩跌1.06% [1] - 生物技术股部分上涨 银诺医药上市首日高开逾285% 加密货币概念股走低 欧科云链跌超7% 中资券商股回调 国联民生跌超1% [1] 企业财务数据 - 中国电信上半年收入2715亿元同比增1.3% 净利润230亿元同比增5.5% [2] - 长和上半年收入2406.63亿港元同比增3.45% 净利润8.52亿港元同比降91.65% 扣非净利润113.21亿港元同比增10.94% [2] - 长实集团上半年收入253.86亿港元同比增15.3% 净利润63.02亿港元同比降26.7% [2] - 京东集团二季度收入3567亿元同比增22.4% 净利润62亿元同比降50.8% [2] - 京东物流上半年收入985.32亿元同比增14.11% 净利润25.8亿元同比增13.93% [3] - 京东健康上半年收入352.9亿元同比增24.5% 净利润25.96亿元同比增27.45% [4] - 网易上半年收入567.2亿元同比增8.37% 净利润189.02亿元同比增31.33% [5] - 网易云音乐上半年收入38.27亿元同比降6.0% 净利润19.46亿元同比增121% [6] - 国药控股附属国药一致上半年收入367.97亿元同比降2.62% 净利润6.66亿元同比降10.43% [6] - 港铁公司上半年收入273.6亿港元同比降6.5% 净利润77.09亿港元同比增27.5% [6] - 卫龙美味上半年收入34.83亿元同比增18.5% 净利润7.33亿元同比增18% [7] - 微博上半年收入8.42亿美元同比增0.99% 净利润2.33亿美元同比增44.17% [7] - 极氪集团二季度汽车销售收入229.16亿元同比增2.2% [8] - 港龙中国地产前7月合同销售额31.51亿元同比降0.22% [9] 企业战略动态 - 亨利加集团拟与创新奇智成立合营公司开拓"AI+金融服务"双轮驱动模式 [9] - 小菜园认购农业银行2亿元理财产品及徽商银行1.7亿元理财产品 [11] 医药行业进展 - 恒瑞医药SHR-7782注射液获临床试验批准通知书用于治疗晚期实体瘤 [10] - 石四药集团阿齐沙坦获国家药监局批准登记为上市制剂原料药主要用于治疗高血压 [10] 机构观点 - 招商证券认为流动性驱动仍是股票市场主要特点 市场风险偏好变化主导节奏 短期对国内政策预期降温 未来将通过通胀数据、就业数据和Jackson Hole年会修正美联储降息预期 美元指数波动可能增大 港股可能进入阶段性震荡行情 [13] - 国信证券建议关注高门槛高壁垒方向 包括垄断壁垒型行业如公共事业和稀土 产品排他性优势的硬科技出海行业 以及AI替代加速反内卷的行业 这三类资产可攻守轮动兼具安全性和进攻性 [13] - 国泰海通认为钢铁行业需求有望逐步触底 供给端市场化出清已出现 行业正逐步走出底部 若供给政策落地将加速行业上行进展 [14]