光伏股市场表现 - 信义光能股价上涨8.15%至3.45港元 [1] - 福莱特玻璃股价上涨6.88%至10.88港元 [1] - 协鑫科技股价上涨6.96%至1.23港元 [1] - 新特能源股价上涨6.6%至6.95港元 [1] - 凯盛新能股价上涨5.12%至4.93港元 [1] 光伏组件市场供需变化 - 8月光伏组件市场出现缺货与涨价现象 [1] - 本轮缺货涨价核心源于上游多晶硅原料涨价 [1] - 部分型号厂商产能较小导致无法及时交货 [1] - 与上半年因下游需求旺盛引发的"抢装潮"存在本质差异 [1] 反内卷政策影响 - 152家储能企业发声反内卷涵盖锂离子/液流/钠离子电池供应链 [2] - 光伏行业成为反内卷代表性行业 [2] - 产业链价格端取得初步成效：硅料/硅片/电池已成功顺价 [2] - 组件端顺价情况成为后续重点关注方向 [2] - 中长期行业利润中枢有望回归合理盈利水平 [2] 政策背景 - 国家发展改革委与国家能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》 [1] - 政策引发年初光伏"抢装潮" [1]