AI服务器带动PCB需求增长 - 高多层板和高阶HDI等高端PCB产品需求呈快速增长态势 受益于AI服务器带动 [2] - 2024年全球服务器/数据存储领域PCB市场规模达109.16亿美元 同比增长33.1% 远超PCB其他应用领域增速 [6] - 预计2029年全球服务器/数据存储领域PCB市场规模将达189.21亿美元 2024-2029年复合增长率11.6% 领跑PCB其他应用领域 [6] PCB概念股市场表现强劲 - A股PCB概念多股涨停 中富电路和国际复材"20cm"涨停 宏和科技、中材科技、诺德股份、东材科技涨停 久日新材、同宇新材、铜冠铜箔涨幅超10% [6] - A股布局PCB产业链个股达97只 32只概念股公布上半年业绩 16股归母净利润同比增长 报喜比例超七成 [7] - 归母净利润同比增长个股中 生益电子增幅居首 预计上半年实现归母净利润5.11亿-5.49亿元 同比增长432.01%-471.45% [7] 行业增长驱动因素多元 - 换机周期到来及AI驱动电子产品更新换代 预计带动消费电子类PCB市场需求反弹 [6] - 5G、物联网、人工智能、大数据等新兴技术快速发展 推动PCB市场需求持续增长 尤其在通信设备、汽车电子、消费电子等领域 [6] - PCB东南亚投资潮和AI智能相关的大数据存储器等领域快速发展 带来高端板材电镀设备需求增加 [8] 机构关注度与产能扩张 - 26只PCB概念股7月以来获得机构调研 15股机构调研家数超10家 [7] - 东威科技、顺络电子、崇达技术获机构调研家数居前 分别达154家、102家、65家 [7] - 生益电子为满足高端产品产能需求 2024年12月启动智能算力中心高多层高密互连电路板建设项目 计划年产25万平方米高多层高密互连印制电路板 [7] 电镀设备企业前景乐观 - 高端细分领域呈现快速增长态势 电镀设备制造商对未来增长前景持乐观态度 [9] - 专注于高端精密PCB制造的电镀设备企业出口量增加 [8]