行业现状与“内卷”特征 - 2024年上半年，北京餐饮收入达672.6亿元，同比下降3.6%，其他省市餐饮业也大多陷入外卖大战的“内卷”泥潭 [2] - 外卖平台“内卷式”竞争呈现三大特征：行业增量有限，陷入零和博弈；自我牺牲甚至不计代价；通过高额补贴抢占市场份额 [3] - 高盛预计，在2024年7月至2025年6月的12个月内，阿里巴巴外卖业务将亏损410亿元，京东亏损260亿元，美团利润减少250亿元 [3] - 国家发改委与市场监管总局发布《价格法修正草案（征求意见稿）》，拟禁止企业以低于成本价销售，直指“内卷式”低价竞争 [5] “内卷”竞争的负面影响 - 高额补贴扭曲价格机制，导致资源错配，平台补贴规则倾向于奶茶等易配送品类，不利于高端品质商品，造成部分门店“爆单” [6] - 商户普遍存在增收不增利的情况，看似单量增长，实则为低价“羊毛单”或跨期消费替代 [7] - 外卖补贴挤压堂食，有商户反映堂食订单比例从去年的40%下降至10%，线上消费出现降级，高消费订单减少，劣质食材和预制菜使用增加 [8] - 外卖市场可能演变为“柠檬市场”，品质与价格双降，并加剧马太效应，冲击中小品牌运营体系 [9] - 真正受伤害的是大量未参与、不愿参与或不能参与平台补贴的商户，这部分商户是行业大多数 [10] - 消费者价格预期被拉低，立信咨询调研显示，超60%的外卖高频消费者认为即使补贴结束，价格也应维持低位，仅约10%不赞同 [11] - 由于平台间转移成本低，补贴结束后消费者易流失，平台难以长期扩大市场份额 [12] 反“内卷”的现实策略 - 首要策略是停止高额补贴，回归市场竞争，北京市烹饪协会6月调研显示，62%受访商户认为平台滥用补贴影响经营，81%希望停止补贴内卷 [14] - 鼓励技术创新和品牌建设，优化平台生态，超越单纯价格竞争，转向技术、品牌、需求挖掘和健康生态培育 [15] - 强化平台社会责任与道德自律，推动差异化竞争，如定位于健康餐饮、本地特色等，释放“长尾价值” [16][17][18] - 强化政府责任担当，对食品安全、骑手社保与安全等行业基础性问题制定更严厉的规制措施和长期制度安排 [19][20]