交易概述 - 中国神华拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的12项资产股权，包括国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、电子商务公司100%股权、港口公司100%股权 [1] - 公司将以支付现金方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权 [1] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [1] 交易前业务结构 - 中国神华是全球领先的以煤炭为基础的综合能源上市公司，主要经营煤炭、电力、铁路、港口、航运、煤化工六大板块业务 [1] - 公司以煤炭采掘业务为起点，利用自有运输和销售网络，发展下游电力和化工产业，实行跨行业、跨产业纵向一体化发展和运营模式 [1] 交易战略意义 - 本次交易将进一步整合煤炭开采、坑口煤电、煤化工及物流服务业务板块，大幅提高上市公司资源储备规模与核心业务产能 [2] - 交易将优化全产业链布局，为推进清洁生产、降低运营成本、提升持续盈利能力创造有利条件 [2] - 有利于公司降低交易成本、优化产能匹配，提升整体盈利能力，实现"1+1>2"战略价值 [2] 交易后预期影响 - 交易完成后公司将进一步增强一体化运营优势，扩大主营业务规模，进一步提高上市公司质量 [2] - 推动优质资源向上市公司聚集，巩固其作为全球领先综合能源上市公司的地位 [2] - 公司在服务国家能源安全战略、引领煤炭行业高质量发展进程中发挥更为关键的支柱作用 [2] 股票复牌安排 - 公司A股股票将于2025年8月18日(星期一)开市起复牌 [3]