交易概述 - 中国神华与国家能源集团公司及西部能源签订《资产购买协议》，以发行对价股份及支付现金方式收购国家能源集团公司持有的12项股权资产，包括国源电力100%股权、新疆能源100%股权等 [1] - 同时以现金方式收购西部能源持有的内蒙建投100%股权 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行新A股募集配套资金，总额不超过交易价格的100%，新A股数量不超过交易后总股本的30% [1] 交易结构 - 交易对价包括发行股份及支付现金两种方式 [1] - 发行A股数量需经上交所审核及证监会注册后根据询价结果确定 [1] - 所有发行对象均以现金方式按相同价格认购 [1] 财务影响 - 交易将显著增加公司资产规模及业务实力，总资产、净资产、营业收入等主要财务数据将明显提升 [2] - 除晋神能源（持股49%）外，其余标的公司将成为附属公司并纳入合并财务报表 [2] - 晋神能源因持股未达50%将按权益法核算 [2] 标的资产 - 涉及电力、能源、化工、煤炭、航运、电商及港口等多元化资产 [1] - 包括国源电力、新疆能源、化工公司、乌海能源、平庄煤业等12项核心资产 [1]