公司公告要点 - HF Sinclair Corporation宣布对其未偿还票据进行现金收购要约的定价条款 核心条款包括参考美国国债收益率加固定利差确定收购对价 [1][2] - 涉及两种票据系列：2026年到期的5 875%优先票据(未偿本金1 535亿美元)和2027年到期的6 375%优先票据(未偿本金2 498亿美元) 收购对价分别为每1000美元面值1004 12美元和1011 63美元 [3] - 要约截止时间为2025年8月15日纽约时间下午5点 预计结算日为2025年8月20日 [6][7] 票据收购细节 - 2026年票据参考收益率为4 226% 固定利差50个基点 对应4 250%美国国债 [3] - 2027年票据参考收益率为4 035% 固定利差50个基点 对应3 750%美国国债 [3] - 成功投标的持有人除收购对价外还将获得截至结算日的应计利息 [5] 交易相关方信息 - 牵头交易经理为花旗集团、Citizens Capital Markets和瑞穗证券 [8] - 投标代理机构为D F King & Co Inc 提供相关文件获取和操作咨询 [8] 公司业务概况 - HF Sinclair总部位于得克萨斯州达拉斯 是独立能源公司 业务涵盖汽油、柴油、航空燃油、可再生柴油及润滑油生产销售 [10] - 运营炼油厂分布于堪萨斯、俄克拉荷马、新墨西哥、怀俄明、华盛顿和犹他六州 拥有1700多个品牌加油站和300多个特许经营点 [10] - 子公司在美国、加拿大和荷兰生产销售基础油及特种润滑油 产品出口至80多个国家 [10]