AI行业增长前景 - AI行业预计在未来几年将实现强劲增长 [1] - 长期持有优质公司股票的策略在过去十年中取得了显著回报 [1] - AI的普及使得相关公司成为未来十年的优选投资标的 [4] 表现优异的公司 - 过去十年表现最佳的公司包括英伟达、台积电、亚马逊、Meta Platforms和Alphabet [2] - 英伟达股价在过去十年上涨超过30000% [2] - Alphabet是这五家公司中表现“最差”的，但股价仍上涨了近五倍 [4] 英伟达和台积电的AI计算优势 - 英伟达的GPU是目前运行和训练AI模型最流行的计算硬件，占据市场主导地位 [6] - 英伟达已成为全球最大的公司，未来AI计算需求未满足，前景看好 [6][7] - 台积电为英伟达等AI公司生产芯片，凭借持续创新和高效产能成为全球最佳晶圆代工厂 [8] - 台积电在可预见的未来仍将保持市场领先地位 [8] 亚马逊的AI布局 - 亚马逊通过其云计算部门AWS在AI领域有较大布局 [10] - AWS是最大的云计算提供商，AI工作负载需求强劲，未来十年需求预计快速增长 [10][11] - AWS占亚马逊利润的大部分，推动股价上涨 [11] Meta Platforms的AI应用 - Meta正在开发自己的生成式AI模型Llama，主要用于巩固其在社交媒体领域的领先地位 [11] - Meta拥有Facebook和Instagram两大社交平台，通过广告收入盈利 [12] - AI工具已整合到广告服务中，提高了互动和转化率，未来效果将更显著 [12][13] Alphabet的AI应对策略 - Alphabet主要收入来自Google搜索，AI对其构成潜在威胁 [13] - Google搜索收入在第二季度增长12%，尚未受到AI颠覆 [13] - 搜索概览功能结合传统搜索引擎和生成式AI，受欢迎程度可能帮助Google保持搜索领域领先 [14]