半导体与人工智能行业比较 - 半导体巨头英伟达(NVDA)和人工智能领军企业Palantir(PLTR)是当前市场上最具吸引力的科技股[2] - 英伟达凭借其图形处理器(GPU)成为全球市值最大的公司，达到4.4万亿美元[2] - Palantir股价在过去一年上涨超过500%，是标普500指数中表现最佳的股票[2] 英伟达业务分析 - 英伟达GPU最初以计算机图形处理闻名，现已成为运行人工智能平台和大语言模型的关键组件[5] - 该公司在GPU市场占据约92%的份额，处于绝对领先地位[6] - 数据中心支出预计将从2023年的2500亿美元增长至2028年的1万亿美元，为英伟达带来巨大机遇[6] - 微软、Alphabet和Meta等科技巨头正在大幅增加数据中心资本支出[7] Palantir业务分析 - Palantir最初作为数据挖掘公司为政府提供实时分析和洞察[8] - 2011年因协助美军定位本·拉登而声名鹊起[9] - 通过生成式AI平台(AIP)扩展能力，获得多项非军事政府合同[10] - 美国政府收入同比增长53%，达到4.26亿美元[10] - 商业收入增长更快，同比增长93%至3.06亿美元，客户包括沃尔格林、AT&T等知名企业[11] - 第二季度完成157笔价值超过100万美元的交易，其中66笔超过500万美元[12] 估值比较 - 英伟达市盈率(PE)为59倍，前瞻PE为42倍[13] - Palantir市盈率高达623倍，前瞻PE为288倍[13] - 从市销率指标看，英伟达的估值优势更为明显[14]