基建与核电中标 - 佳电股份控股子公司哈尔滨电气动力装备中标山东海阳辛安核电项目1、2号机组反应堆冷却剂泵设备 中标金额6.0898亿元 [1] - 近1个月上市公司公告重大合同项目超130个 涉及逾60家上市公司 基建领域多个十亿级项目撑起基本盘 [1] - 海外项目多点开花 成为上市公司增长重要引擎之一 机器人、数字化、医疗等行业景气度有望持续提升 [1] 上市公司并购重组 - 中国神华披露向控股股东国家能源集团收购13家标的公司资产 业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工、物流服务等领域 [4] - 中国神华表示重组将实现1+1>2战略倍增效应 解决同业竞争 提高资源储备 优化产业布局 增强全产业链协同 [4] - 年内国有控股上市公司重大资产重组数量同比增长68.42% 共有636家国有控股上市公司披露1029单并购方案 同比增长10.29% [13][14] 私募与公募基金表现 - 2025年前7月私募证券基金平均收益率达11.94% 其中10332只产品实现正收益 占比86.97% 股票策略以14.50%平均收益率领跑五大策略 [3] - 公募基金近1个月调研次数超3800次 TMT、医药行业备受青睐 电子行业63家公司获调研577次 医药生物47家公司被调研近500次 [9] - A股市场涌现翻倍股 逾六成翻倍股被公募基金重仓持有 多只基金近一年净值涨幅超100% 包括中信建投北交所精选两年定开混合A等 [8] 保险资金运用 - 2025年二季度末保险公司资金运用余额突破36万亿元 达36.23万亿元 同比增长17.4% [10] - 人身险公司和财产险公司股票投资余额和占比持续提升 合计投资股票资金余额超3万亿元 较2024年同期增加近1万亿元 [10] 人形机器人产业发展 - 全球首个以人形机器人为参赛主体的综合性体育盛会2025世界人形机器人运动会在北京举办 来自16个国家、280支参赛队伍的500余台机器人参与26个赛项 [6][7] - 赛事全面展现人形机器人在智能决策、运动协作等领域前沿成果 推动研发团队在真实场景中进行技术验证 加速产品迭代 [7] 城市更新与楼市政策 - 各地持续优化楼市政策 力推房地产市场止跌回稳 同时加快部署城市更新 推动城市结构优化、动能转换 [5] - 城市更新有助于存量提质增效、激活内需 巩固房地产市场稳定态势 推动房地产行业转型升级 [5] PCB行业高端化发展 - 生益电子计划投资总额约19亿元用于智能制造高多层算力电路板项目 满足服务器、高多层网络通信及AI算力等中高端市场需求 [16] - 科翔股份拟募集资金不超过3亿元 用于智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目 PCB行业正朝高端化、差异化方向发展 [16] 南下资金与港股投资 - 8月15日南下资金净买入港股358.76亿港元 单日净买入金额创互联互通机制启动以来新高 今年以来净买入金额达9389亿港元 [12] - 港股主题ETF在南下资金中扮演重要角色 年初至今资金净流入超百亿元的9只股票型ETF中有6只为港股主题ETF [12] 银行代销业务调整 - 商业银行代理销售业务管理办法将于10月1日实施 某股份制银行终止与华为钱包、宇通生活的基金代销业务合作 [15] - 代销新规将推动银行代销业务模式系统性重构 倒逼银行完善代销模式及链路 提升业务质量与服务水平 [15] 私募调仓动向 - 12家百亿规模私募旗下产品出现在18家A股上市公司前十大流通股东名单中 合计持股市值超180亿元 [11] - 高毅资产冯柳加仓安琪酵母至12.3亿元 小幅减持海康威视和东诚药业 睿郡资产新进道氏技术 银叶投资新进浩欧博 [11]