活动概况 - 山东省证券业协会于8月上旬组织常务理事单位负责人赴福建省开展专题学习交流活动 [1] - 活动旨在提升辖区会员单位财富管理服务水平，推动证券行业高质量发展 [1] - 活动形式包括实地参访法人券商总部、面对面座谈交流及参观学习 [1] 业务经验交流 - 兴业证券与华福证券分享了投行与财富管理的协同机制及区域深耕战略实施路径 [1] - 交流议题包括北交所业务拓展经验以及高净值客户服务与企业客户开发策略 [1] - 双方就银行渠道协同、债券业务差异化优势交换意见 [1] - 探讨了金融科技在客户服务中的实践应用及高净值客户分层服务体系建设 [1] 机构文化与投资者保护 - 参观了兴业证券司史馆、华福证券党建赋能中心及两家券商国家级投教基地 [1] - 实地了解两家机构在党建赋能、公司文化、投资者保护等方面的探索实践 [1] 协会协作与活动成效 - 山东省证券业协会与福建省证券期货业协会举行了协会工作座谈 [4] - 双方就推动行业高质量发展的创新举措、投资者教育与合规管理协作分享经验 [4] - 交流涉及分支机构数据管理及纠纷调解等核心议题 [4] - 活动通过实地考察、座谈交流等形式促进鲁闽两地证券行业的资源共享与经验互鉴 [4]