融资方案概述 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议，由后者作为独家代理和簿记管理人，进行一项总收益最高达400万加元的“尽最大努力”私募配售（市场发行）[1] - 此次发行包括两种单位：普通单位（Unit）和流转单位（FT Unit）[1] - 若代理权选项被完全行使，发行总收益可额外增加100万加元，使总收益最高达到500万加元[3] 发行单位详情 - 每个普通单位由一股普通股和一股普通股认股权证组成[1] - 每个流转单位由一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一股认股权证组成[1] - 普通单位的发行价格为每股0.20加元，计划发行最多1500万单位，总收益最高为300万加元[8] - 流转单位的发行价格为每股0.23加元，计划发行最多4,347,826单位，总收益最高为100万加元[8] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后61天起至36个月内，以每股0.28加元的价格购买一股公司普通股的权利[2] 资金用途 - 发行所得净资金将用于在RDP铜金项目继续进行钻探，并重启Kliyul铜金项目的钻探工作，这两个项目均位于不列颠哥伦比亚省[4] - 部分资金也将用于一般营运资金和公司用途[4] - 从流转股销售中获得的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”，并计划在2025年12月31日前按比例放弃给流转股认购者[5] 发行结构与监管 - 普通单位将根据国家文书45-106下的上市发行人融资豁免条款，向加拿大特定省份的居民发售，这些证券预计可根据加拿大证券法自由交易[6] - 流转单位将通过国家文书45-106下的“认可投资者”和“最低投资额”豁免条款在加拿大发行管辖地发售，这些证券将受到一段限制期约束，截止日期后四个月零一天结束[7] - 此次发行预计于2025年8月29日左右完成，需满足所有必要条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准[10] 公司背景 - 公司的目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司，其旗舰项目是位于Quesnel地体、靠近现有基础设施的Kliyul铜金项目[12] - 公司项目组合还包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目，所有这些项目均位于不列颠哥伦比亚省[12]