债务重组进展 - 持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议并承诺投票赞成重组计划 [1] - 重组涉及境外债务截至2025年6月30日的估计债务求偿额达95.52亿美元 包括本金及应计未付利息但不包括违约利息 [1] - 重组将解除公司及集团内其他实体的某些义务 [1] 强制可转换债券安排 - 向计划债权人分派两个系列强制可转换债券作为重组对价 本金额等同于所有计划债权人债权总金额 [2] - 计划债权人可选择强制可转换债券1、强制可转换债券2或组合形式 [2] - 同意债权人根据协议获得的早鸟同意费或基础同意费将以强制可转换债券1形式按面值支付 [2] 关联方债券发行 - 融创国际持有的现有强制可转换债券将根据选择机制转换为新强制可转换债券 [3] - 向孙宏斌先生或其指定人士发行强制可转换债券以维持股权结构稳定 每100美元本金分配中23美元债券定向发行 [3] - 此举旨在确保主要股东持续为保交付、债务风险化解及业务恢复贡献价值 [3] 团队激励计划 - 通过配发新股份方式向选定雇员授予股份作为长期薪酬补充来源 [4] - 计划旨在稳定团队并激励承授人持续为集团经营恢复与发展作出贡献 [4] - 因未来员工薪酬资金来源存在不确定性而采取该措施 [4] 资本结构优化 - 建议新增150亿股未发行股份将法定股本从15亿港元增至30亿港元 [5][6] - 增加股本为强制可转换债券发行和团队稳定计划提供股份来源 [5] - 举措为公司后续业务发展和未来筹资提供更大灵活性 [6]