交易概述 - GoviEx Uranium通过反向收购Tombador Iron Limited实现澳大利亚证券交易所上市 解锁1040万澳元现金储备 [1][2] - 交易完成后 GoviEx股东将持有合并后公司Atomic Eagle 75%股份 Tombador现有股东持有25% [3] - 合并公司将进行500万至1000万澳元融资 使现金储备达到1940万至2440万澳元 [3][9] 交易结构 - Tombador将通过法院批准的计划安排收购GoviEx 100%已发行A类普通股 [3] - GoviEx股东每持1股将获得0.2534股Tombador全额支付普通股 [10] - 交易需获得不列颠哥伦比亚省最高法院批准 以及GoviEx股东66⅔%投票通过 [11] 战略意义 - 获得ASX上市地位 接触澳大利亚及亚太专业矿业资本 [5] - 合并后公司普通股数量从10.22亿股大幅缩减至3.45亿股 提高资本效率 [9] - 引入Matador Capital作为基石投资者 其在铀矿开发领域有成功经验 [5][9] 管理团队与治理 - 新董事会由行业资深人士组成 包括GoviEx执行主席Govind Friedland和Tombador执行董事Stephen Quantrill [4][5] - GoviEx CEO Daniel Major将留任合并公司CEO [9] - 内部人士持有GoviEx 27.6%股份 已签署投票支持协议 [12] 项目发展 - 合并公司将重点开发赞比亚Muntanga铀矿项目 该地区是全球最大且勘探程度最低的砂岩型铀矿盆地之一 [4][9] - 资金将用于扩大Muntanga项目规模 实现规模经济并改善项目经济性 [9] 时间安排 - 股东会议定于2025年10月24日举行 [12] - 交易预计于2025年11月初完成 [13][18] - Tombador需在2025年10月10日前召开股东会议以满足ASX复牌要求 [14]