融资安排 - 公司与Canaccord Genuity Corp达成协议 作为牵头代理和唯一簿记管理人 进行总额最高1000万加元的无担保可转换债券私募配售[1] - 授予牵头代理超额配售权 可增加最多150万加元债券额度 在截止日期前48小时内可部分或全部行使[2] - 预计融资截止日期为2025年9月4日 需获得多伦多交易所创业板等监管机构批准[6] 债券条款 - 债券期限36个月 年固定利率9% 每半年现金付息一次 首次付息日为2025年12月31日[5] - 转换价格为每股4.06加元 持有人可在到期前营业日多伦多时间下午5点前选择转换普通股[3] - 若普通股连续20个交易日加权平均价超过转换价125% 公司有权强制转换全部未偿还债券[4] 费用结构 - 支付牵头代理现金佣金 相当于债券发行总额6%[7] - 同时向牵头代理发行补偿认股权证 数量相当于可转换股票总数的6%[7] - 每份认股权证行权价为3.74加元 有效期24个月[7] 资金用途与限制 - 净收益将用于公司一般运营资金需求[6] - 所有债券及认股权证受加拿大证券法限制 自截止日起四个月零一天内不得交易[8] 公司业务概览 - 运营美国最大移动诊所网络之一 集成平台拥有超过2500名护士和100名医生[10] - 平台覆盖50个州 提供会计、文档、销售、库存等一体化工具[10] - 拥有503B药房网络 与美国电子处方和远程医疗供应商网络密切关联[10]