市场整体表现 - A股三大指数小幅上涨，沪指涨0.30%，深成指涨0.30%，创业板指涨0.39% [1] - 北证50指数大涨超3%，续创新高 [1] - 市场超3200只个股上涨，半日成交额达1.64万亿元，较上个交易日缩量787亿元 [1] 热门板块表现 - 创新药板块爆发，博济医药、申联生物等多股20%涨停，塞力医疗等超10股涨停 [2] - 白酒板块走强，酒鬼酒涨停，皇台酒业、舍得酒业等跟涨 [3] - CPO概念维持活跃，新易盛、中际旭创续创历史新高，剑桥科技涨停 [4] 机构后市观点 - 申万宏源认为短期牛市氛围继续主导市场，9月初前重点关注券商、保险、军工、稀土及医药和海外算力稀缺景气资产 [5] - 华泰证券认为市场或已进入牛市中期，行情呈现缓涨急跌特征，未来增量资金需关注普通投资者入市节奏 [7] - 东方证券预计八月股指没有大的调整风险，但需警惕冲高回落，建议关注科技自主、创新药、军工、机器人等景气方向 [8] 行业驱动因素 - 创新药板块受政策支持驱动，全国医疗保障工作年中会议要求落实《支持创新药高质量发展的若干措施》并制定商业健康保险创新药目录 [2] - 白酒板块受国务院会议提及持续激发消费潜力、系统清理消费领域限制性措施的消息影响 [3] - CPO概念受AI训练组网架构变化推动，800G光模块2023年开始放量，2024-2026年保持高速增长，1.6T光模块预计2025年出货，2026年放量 [4]