融资交易 - 公司与ATW Partners签订证券购买协议 发行最高3亿美元本金总额的可转换票据 可转换为公司普通股 以美国存托股票形式存在 [1] - 初始票据发行金额为1000万美元 预计于2025年8月19日完成 后续可能追加发行最多2.9亿美元票据 [3] - 初始票据通过注册直接发行方式发售 依据2025年6月13日生效的F-3表格注册声明 [3] 资金用途与合作伙伴评价 - 首席执行官表示新资金体现合作伙伴对公司的信心 将增强运营灵活性 推进转型进程 为股东创造长期可持续价值 [2] - 公司于2025年7月28日与浙江吉利控股集团签署主信贷框架协议 获得最高16亿元人民币的非循环信贷额度 [2] 公司业务概况 - 公司在英国、欧盟和中国开展业务 专注于豪华生活方式电动汽车领域 [5] - 研发重点集中在电动化、数字化等下一代汽车技术领域 [5] 财务报告方法 - 公司使用非GAAP财务指标评估经营成果 包括调整后净亏损和调整后EBITDA [6] - 调整后净亏损排除股权激励费用 不影响所得税 [6] - 调整后EBITDA排除利息收入、利息支出、所得税、财产设备软件折旧及股权激励费用 [6] - 公司认为非GAAP指标有助于识别业务潜在趋势 提升对过去表现和未来前景的理解 [6]