融资规模与结构 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 总收益达2,730,477.43加元 并将总融资规模提升至350万加元[1] - 第一轮发行包含1,945,825股流转股(FT Shares) 每股价格0.185加元 以及15,803,332个非流转单元(NFT Units) 每股价格0.15加元[2] - 每个NFT单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于2027年8月19日前以0.22加元价格认购普通股[3] 资金用途与税务处理 - 非流转单元融资资金将用于一般营运资金 流转股收益将专项用于加拿大勘探支出[4] - 流转股支出将投入688平方公里Newmont Lake项目勘探开发 位于卑诗省黄金三角核心区[4] - 公司承诺最迟于2025年12月31日确认合格支出 金额不低于流转股融资总额 并于2026年底前完成支出[5] 中介费用与股权结构 - 支付中介费用91,694.99加元现金及599,741份中介认股权证 认股权证行权价0.18加元 有效期至2026年8月19日[6] - 所有发行证券受四个月锁定期限制 截止日为2025年12月20日[6] - 公司高管参与认购：CEO购买215,000流转股及130,000非流转单元 总裁购买400,000非流转单元 董事购买600,000非流转单元[7] 项目背景与区位优势 - Newmont Lake项目涵盖688平方公里 存在多类矿床环境 包括McLymont断层高品位浅成热液/矽卡岩型金矿[10] - Burgundy地区含铜金碱性斑岩矿化 North Toe/Andrei为新发现铜金斑岩矿化区[10] 交易审批状态 - 本次融资仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[8]