融资完成情况 - 公司完成可转换债券融资 总收益达640万美元 [1] - 融资未支付任何佣金 [2] 资金用途 - 融资收益将用于增强比特币国库策略及一般公司运营和营运资金需求 [2] 债券条款 - 债券年利率12% 期限24个月 [3] - 持有者可随时按每股0.50加元的转换价将债券转换为普通股 [3] - 持有者在发行12个月后有权赎回本金及应计利息 [3] - 债券由公司资产担保 [4] 公司资产状况 - 当前持有28.8个比特币及约1800万加元现金/证券 [4] 关联方参与 - 公司首席执行官控制实体参与融资 金额达320万加元 [5] - 该交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超公司市值25% [5] 证券监管 - 所发行证券受四个月零一天法定限售期约束 [5] - 证券未且将不会在美国证券法下注册 [6]