融资扩增 - 公司宣布扩大此前宣布的增发私募配售范围，将魁北克省居民投资者纳入其中 [1] - 本次发行包括两类股票：(i) 10,563,400股符合"流通股"资格的公司普通股，每股价格1.42加元，总收益15,000,028加元；(ii) 8,152,200股公司普通股，每股价格0.92加元，总收益7,500,024加元，合计总收益22,500,052加元 [1] 承销安排 - 本次发行采用"包销"私募配售方式，由Cormark Securities Inc担任主承销商和唯一账簿管理人，代表承销团 [2] 资金用途 - 公司将把流通股销售所得全部用于在育空地区项目上符合《加拿大所得税法》规定的"加拿大勘探支出"和"流通关键矿产开采支出" [3] - 公司计划将普通股净收益用于营运资金和一般公司用途 [3] - 符合条件的支出总额不低于流通股发行所得，将在2026年12月31日前发生（或视为发生），并在2025年12月31日前向初始购买者放弃 [3] 发行时间表 - 预计发行将于2025年9月9日左右完成，或公司与承销商商定的其他日期 [4] - 发行需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [4] 发行豁免 - 根据国家文件45-106《招股说明书豁免》及其修订，流通股和普通股将向加拿大所有省份（包括魁北克）和/或其他合格司法管辖区的居民发售 [5] - 根据修订后的上市发行人融资豁免，向加拿大居民认购人发行的股票不受适用加拿大证券法规定的持有期限制 [5] 文件披露 - 公司已修订并重述了与发行相关的发行文件，可在SEDAR+和公司网站上查阅 [6] - 修订后的发行文件提供英文和法文版本 [6] 美国市场限制 - 本次发行的证券未根据《美国证券法》或任何州证券法注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非获得注册豁免 [7][8]