A股市场交投活跃度 - 8月券商营业部新开户数量明显增长 但未达2024年"924"行情规模 新开户投资者以80后90后00后为主 存量客户追加投资意愿强烈[1] - 沪深两市连续五日成交额超2万亿元 8月19日成交25884亿元创历史第六高 连续两日超2.5万亿元[3] - 7月证券交易印花税151亿元 较2024年同期67亿元增长125% 1-7月证券交易印花税累计936亿元同比增长62.5%[8] 公募基金表现 - 近一年130余只基金回报率超100% 主要集中在香港证券 港股创新药 港股新消费主题基金[1] - 3只北交所主题基金近一年回报率均超200% 大幅跑赢业绩基准[1] - 今年以来23只基金回报率翻倍 港股创新药基金表现最佳[1] - 7月以来新成立基金中权益类占比超70% 逾50只权益类基金提前结束募集[3] 行业板块动态 - AI和创新药主线出现内部分化 短线连板股大幅回落 工业富联等大市值龙头继续走强[3] - 黄金珠宝行业受金价高企推动业绩表现良好 七夕促销使部分品牌价格回落至"8"字头[2] - 影视板块受政策利好连续上涨 爱奇艺美股单日涨幅近27%[5][6] PCB行业景气度 - AI带动PCB市场需求旺盛 成为行业最大成长驱动力[4] - 上游铜箔 玻纤布供应不足引发PCB产业链密集涨价[4] - 高端PCB需求持续上升 行业景气度有望提升 涨价趋势或持续至四季度末[4] 光伏产业政策 - 六部委联合召开光伏座谈会 从四方面规范行业：加强产业调控 遏制低价无序竞争 规范产品质量 支持行业自律[5] 智能设备与能源 - 2025年上半年中国智能眼镜零售量46.8万台同比增长148% 产业链进入订单验证阶段[9] - 焦炭启动第七轮提涨 捣固焦涨50-55元/吨 顶装焦涨75元/吨 7月以来累计涨幅300-330元/吨[9] - 动力煤价格触底反弹 政策调控下煤价中枢有望抬升[9] 社保基金持仓 - 社保基金现身89股前十大流通股东 合计市值253.42亿元[7] - 常熟银行 鹏鼎控股 海大集团持股市值居前 分别为20.47亿元 13.78亿元 12.32亿元[7] - 基础化工行业最受青睐 11股合计市值40.75亿元 医药生物 电子 电力设备持股数分别为10股 9股 9股[7]