投资协议核心内容 - Blue Moon Metals Inc 与Hartree Partners及Oaktree Capital Management达成总投资额达1.4亿美元的投资协议 包括2500万美元过桥贷款和1.15亿美元项目融资包[1] - 过桥贷款已签署最终协议 预计资金将在完成交割后安全安排后很快可提取 500万美元股权认购协议已签署 预计2025年8月25日左右完成交割[2] - 初始资本将支持关键早期工程和预建设活动 包括详细工程设计 长周期设备采购 地下开发和运营准备[4] 融资结构细节 - 过桥贷款金额为2500万美元 已执行 公司将提取该贷款为关键早期工程提供资金[6][7] - 股权融资部分包括Oaktree已认购的500万美元初始股权 以及非约束性意向书约定的最高1500万美元后续股权投资[7] - 高级担保定期贷款金额为5000万美元 可赎回贵金属流协议金额为7000万美元 均为非约束性 letter agreement[7] 过桥贷款具体条款 - 贷款期限至2027年6月30日 利率为3个月期SOFR或等效指数 最低年基准利率3.0%加8.0%[8][12] - 结构溢价为总承诺金额的2.0% 在首次提款日以现金支付给贷款人[12] - 资金将用于Nussir铜矿项目的早期工程 预建设活动 开发 建设 运营和营运资金需求[12] 股权融资安排 - Oaktree以每股3.30加元的价格认购500万美元股权 共计2,092,173股公司普通股[12] - 这将是Oaktree和Hartree共同计划的总计最高2000万美元普通股投资的第一部分[12] - 公司计划将股权融资收益用于一般公司用途和营运资金[12] 高级担保定期贷款条款 - 贷款期限为6.5年 从交割日起算 可在可用日期前按定义的批次或按公司需要提取 最低提取额为1000万美元[12] - 利率为3个月期SOFR 最低年基准利率3.00% 在假期期内加7.75%利差 假期期后加7.00%利差[12] - 资金将用于Nussir铜矿项目的建设活动 开发 建设 运营和营运资金需求[12] 贵金属流协议详情 - 流协议覆盖70%的矿山黄金产量和75%的矿山白银产量[12] - 流购买价格为伦敦金银市场协会银价的15%（银）和金价的15%（金） 按交付日前三天的报价计算[19] - 流步降后 金银的流购买价格将提高至20%[19] 公司项目背景 - Blue Moon正在推进3个多金属棕地项目 包括挪威的Nussir铜金银项目 挪威的NSG铜锌金银项目和美国的Blue Moon锌金银铜项目[16] - 所有3个项目地理位置优越 拥有现有当地基础设施 包括道路 电力和历史基础设施[16] - 锌和铜目前被列入美国地质调查局和欧盟的全球经济和国家安全关键金属清单[16] 投资方背景 - Hartree Partners是一家领先的全球商品贸易公司 成立于1997年 在金属领域是原材料 矿石 金属精矿 黑色金属产品 精炼金属和电池材料的领先全球贸易商[17][18] - Oaktree Capital Management是全球领先的另类投资管理公司 截至2025年3月31日管理资产超过2000亿美元[20]