市场表现 - 佳禾转债8月20日盘中下跌2.14%至172.817元/张 成交额达1.87亿元 转股溢价率为15.1% [1] - 债券信用级别为A+ 期限6年 票面利率从第一年0.20%逐步升至第六年2.50% [1] - 转股开始日为2024年7月10日 转股价设定为13.46元 [1] 公司背景 - 佳禾智能2019年10月于深交所创业板上市 是国家高新技术企业 [2] - 公司专业从事电声产品设计研发、制造与销售 为国内领先的电声产品制造商 [2] - 在电声行业无线化、智能化趋势中取得突出优势 与全球顶尖品牌商、通信运营商及互联网巨头保持长期战略合作 [2] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入4.873亿元 同比增长8.95% [2] - 归属净利润1577.5万元 同比增长7.63% 但扣非净利润仅53.29万元 同比大幅下跌95.11% [2] 股权结构 - 截至2025年3月十大股东持股合计36.22% 十大流通股东持股合计34.78% [2] - 股东人数达5.21万户 人均流通股7140股 人均持股金额12.68万元 显示筹码集中度较分散 [2] 产品特性 - 可转换债券兼具债权和股权特征 可按约定价格转换为发行公司普通股 [1] - 持有人可选择持有至偿还期满收取本息 或在流通市场出售变现 [1]