港股市场表现 - 恒生指数跌0.57%报24980.2点 恒生科技指数跌1.26%报5472.25点 国企指数跌0.67%报8945.88点 红筹指数跌0.93%报4316.13点 [1] - 大型科技股普遍下跌 快手跌近5% 京东和阿里巴巴跌1.5% 百度和腾讯跌1% 网易美团小米走低 [1] - 医药类股持续调整 同源康医药大跌超22% 歌礼制药诺诚健华复星医药跌幅靠前 [1] - 中资券商股集体低迷 弘业期货东方证券领跌 重型机械锂电池家电航空建材水泥钢铁等板块走低 [1] - 光伏板块召开反内卷会议 福耀玻璃绩后大涨近14% 内银股普遍上涨 泡泡玛特大涨超7%突破300个月大关 [1] 企业财报业绩 - 小米集团二季度收入1160亿元同比增长30.5% 净利润108亿元同比增长75.4% 全球智能手机出货量4240万台同比增长0.6% 交付新车81302辆 [2] - 昆仑能源上半年收入975.43亿元同比增长4.97% 净利润31.61亿元同比减少4.36% 天然气销量290.95亿立方米同比增加10.05% [2] - 福耀玻璃上半年收入214.5亿元同比增长16.9% 净利润48亿元同比增长37.3% [3] - 小鹏汽车二季度收入182.7亿元同比增长125.3% 净亏损4.8亿元同比收窄62.8% 汽车交付量103181辆同比增加241.6% [3] - 泡泡玛特上半年营收138.8亿元同比增长204.4% 净利润45.7亿元同比增长396.5% [4] - 舜宇光学科技上半年收入196.52亿元同比增加4.2% 净利润16.46亿元同比增加52.56% [5] 机构观点与市场分析 - 瑞银看好南向资金流入成长型和高股息标的 推荐金融电信能源公用事业板块 持续看好娱乐平台 乐观看待在线游戏云服务在线旅游电动车领域龙头企业 [6] - 中泰证券指出港股受益于AI商业化加速和南向资金流入 估值修复迹象明显 AI科技和新消费板块成长空间大 南向资金边际定价能力增强 [6] - 国泰海通证券预计2025年南向资金增量超1.2万亿元 下半年港股为增量资金市 稀缺性资产将吸引资金流入 [6] - 中金研究认为港股跑输原因包括AH溢价过低（125%为隐形底） 港币流动性收紧 盈利走弱与中报业绩下修 [7] - 华泰证券指出8月港股震荡中枢上移但波动率放大 建议关注高景气估值性价比游戏和互联网电商龙头 业绩预喜率高的创新药和大金融板块 [8] 突发事件影响 - 东方甄选因涉及CEO周成刚的传言股价尾盘跳水 公司发布辟谣声明并启动报警和司法流程 [3]