融资情况 - 公司完成非经纪私募配售的第一轮融资 包括2123 98万份非流通股单位(NFT Units) 每单位价格0 20美元 总融资额424 796万美元 以及131 5万份流通股单位(FT Units) 每单位价格0 20美元 总融资额26 3万美元 [1] - 由于市场需求旺盛 公司将融资规模从1200万美元上调至1500万美元 预计在2025年8月30日前完成第二轮融资 [6] - 调整后的融资计划包含最多7500万份FT Units和NFT Units组合 预计总融资额达1500万美元 [7] 证券条款 - 每份FT Unit包含1股流通普通股和1份认股权证 认股权证可在60个月内以每股0 26美元的价格认购额外流通股 [2] - 每份NFT Unit包含1股非流通普通股和1份认股权证 认股权证可在60个月内以每股0 26美元的价格认购额外非流通股 [3] - 向合格第三方中介发行66 8003万股NFT Shares和等量不可转让认股权证 行权价0 26美元 有效期60个月 [5] 资金用途 - FT Units融资将用于萨斯喀彻温省资源勘探 符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探支出" [8] - NFT Units净融资将用于Athabasca Basin项目勘探开发 以及营运资金和一般企业用途 [8] 公司控制权变更 - 预计融资完成后 Matthew Mason先生将通过认购1500万份FT Units成为新控股股东 持股比例超20% [7] - 该交易需获得公司无利害关系股东和TSX Venture Exchange批准 [9] 中介机构安排 - 已支付中介费用总计17 397667万美元给Accilent Capital Management和DJ Sheehan Consulting [5] - 与Canaccord Genuity签订咨询协议 支付15万美元服务费 以NFT Units形式支付 [10] 公司背景 - 公司在Athabasca Basin拥有约1700平方公里的勘探权 该地区拥有全球最大高品位铀矿床 [13] - 与合资伙伴Atha Energy共同持有Western Athabasca Basin最大连续项目 毗邻多个高品位发现区 [13]